Elena y Alaric acusan a John de la inesperada llegada de Isobel y su encuentro con Jenna. Damon trabaja junto a Bonnie y Jeremy para encontrar el hechizo que necesitan para utilizar la fuerza de sus antepasados. Caroline tiene el corazón roto y no sabe que hacer con Matt. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.
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